O Dashboard comercial responde de onde vem o dinheiro: quanto de receita foi ganho, a que taxa de conversão e ticket médio, quanto ainda está no pipeline, quais canais e fontes pagadoras trazem mais, onde os orçamentos travam no funil e quais exames vendem mais (com margem). Tudo é calculado a partir dos orçamentos — mantenha o funil em dia e o painel fica preciso.
Período
No canto superior escolha Este mês, 30 dias ou Tudo. As métricas de desempenho (Receita, Ticket, Conversão, canais, fontes, exames) seguem o período. Já o funil e o pipeline mostram sempre o estado atual (snapshot de hoje), e a Meta do mês usa sempre o mês corrente.
Os quatro KPIs
| KPI | O que mede |
|---|---|
| Receita (ganhos) | Soma dos orçamentos Aceitos ou Agendados no período ("ganhos"). |
| Ticket médio | Receita ÷ número de ganhos. |
| Conversão | Ganhos ÷ (ganhos + perdidos) — só conta orçamentos já decididos. |
| Pipeline aberto | Valor dos orçamentos ainda em aberto (Rascunho, Novo, Enviado, Em negociação) — estado atual. |
Meta do mês e política de desconto
A Meta do mês tem uma barra de progresso (Receita realizada vs. meta); clique editar para ajustar o valor. A Política de desconto define a Alçada do atendente (%) (acima disso pede aprovação do gerente) e o Desconto máximo (%) (piso absoluto). Esses limites são os mesmos que a Negociação e o editor de orçamento respeitam — clique Salvar política.
Gráficos
- Por canal — de onde vêm os orçamentos (valor e contagem por canal).
- Por fonte pagadora — particular × convênios.
- Funil de conversão — orçamentos por estágio (Novo, Enviado, Em negociação, Aceito, Agendado, Perdido), estado atual.
- Exames mais vendidos — volume, receita e margem (receita − custo) em orçamentos ganhos.
Sem margem nos exames?
Para ver a margem em "Exames mais vendidos", cadastre o custo dos exames em Cadastros → Exames. Sem custo, a coluna mostra "—".