A Negociação acontece sobre um orçamento existente: você ajusta os exames, aplica desconto dentro da política, simula o pagamento (à vista ou cartão parcelado) e fecha — marcando Aceito, agendando a O.S., gerando link de pagamento ou marcando como perdido.
Escolher o orçamento
Sem um orçamento selecionado, use Escolha o orçamento e busque por paciente ou número (a lista traz os orçamentos em aberto). Você também chega aqui pelo botão Negociar de um card no Funil de orçamentos.
Ajustar os exames
- Exames do orçamento — inclua, remova ou complete painéis durante a conversa. Itens sem match (fora do catálogo) aparecem sinalizados.
- Completar painéis — quando o paciente já tem parte de um perfil, feche o painel com um clique.
- Pacotes sugeridos — campanhas que incluem exames já no orçamento; Aplicar pacote adiciona os que faltam, pré-preenche o desconto e mostra a economia.
Fechar a negociação
No painel Fechar negociação (à direita): o Desconto é um slider limitado pelo teto do laboratório e pelo teto do próprio convênio; acima da alçada aparece o aviso de aprovação do gerente. Informe o motivo do desconto e, para convênio, a carteirinha e a autorização/senha. Em Pagamento (simulação) escolha À vista ou Cartão com parcelas (sem juros até o limite configurado; depois com juros ao mês).
Os botões de fechamento
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Salvar negociação (Aceito) | Fecha no estágio Aceito — total registrado, sem gerar O.S. ainda. |
| Agendar (O.S.) | Fecha como Aceito e gera a Ordem de Serviço (retorna a senha). |
| Link de pagamento | Fecha como Aceito e gera um link de cobrança (Asaas) para o paciente. |
| Envia a proposta pela conversa do paciente e promove o orçamento a Enviado. | |
| Gera o PDF da proposta. | |
| Marcar como perdido | Fecha no estágio Perdido (vai para Orçamentos perdidos). |
Resolva os "sem match" antes de agendar
Exames sem correspondência no catálogo não impedem Salvar, mas bloqueiam Agendar (O.S.) — remova e inclua o exame correto. E, como no funil, agendar uma O.S. para paciente com atendimento aberto passa pela guarda de duplicidade.